调研报告模板,调研报告模板及范文!

嘉宾:董事长 杭总、董秘 魏总等

核心要点:

1)成本展望:农产品有所上涨,其他物料可控,整体通过sku调整及供应链整合,降低制造费用和总成本。

2)费用及利润展望:当前份额优先,费用投放有必要增长,通过降本增效来对冲。

3)规划及布局:渠道上加大线上布局,最新划分南北战区,实行pk制,更加市场化竞争。产品上近两年中式山西陈醋,即将新品上市,加大布局。复调23年

18款新品上市。

4)行业空间上:国内人均使用量相比海外还不到一般,国内醋使用以调味为主,海外有10%以保养及健康品形式被消费。未来丰富醋衍生产品,丰富消费场景,提高消费频次,行业仍然空间广阔。

Q:营销改革从20年开始在推进,请董事长梳理下,我们对于明年的阶段性目标是怎样的?

A:21年9月开始到现在,品牌,创新,渠道和人才梯队方面。渠道改革方面,过往聚焦在现代渠道,现在电商渠道也不断发展,1-9月电商增长率近100%,同时有新产品围绕新渠道,包括醋饮料,醋的衍生品。人才梯队方面,管培生和人才激励体系,制度上人才能上能下,强结果为导向。

Q:对过去改革哪方面比较满意?

A:恒顺作为国有控股上市公司,有国有企业背景。总体上国企改革3年行动推进进度达到要求和标准,深层次的改革还在路上。公司以营销端的变革为引领,一年多以来的推进,倒逼着生产端和供应链的改革。同时也推动公司管理的改 革:建立集团化采购为突破口,通过大采招平台的建立,加强成本管控,降低制造成本。年底会正式成立财务共享中心,母公司和子公司财务集中管理,提高资金效率。建立投资委员会,确保聚焦主营业务,确保项目建设资金的使用。

Q:费用投放加大到了哪个阶段,后面费用的规划?未来中长期的净利率水平的展望?

A:当前环境下,公司认为以市占份额为优先。为了提升市占率,费用投放要有容忍。短期不顾及利润率,而且利润率更应该在成本端下功夫。对成本子项目逐项分析,生产成本还有很大提升空间。通过成本对冲费用增长。

Q:新品规划及阶段性目标?醋、料酒行业处于什么阶段?

A:首先,做深醋。包括醋饮料,年底新的醋的品类。中国醋品类发展,和美国日本的人均消费量相比还不足一半,因为国内醋使用集中在调味。海外发达国家有10%醋使用在保健及健康系列。随着国民对健康的追求,我们希望通过宣传与多品类组合,提高醋的消费频次,达到全国化使用。第二是做宽酱,今年复调做出来一了成绩。23年会有18款新品复调规划,希望以菜品带动复调发展。此外还有酱油,因为酱油市场容量很大,消费频次高,我们拓展酱油也是对原有品类补充,提高终端品牌的竞争力。第三是料酒,公司全国排名第二,今年增长

25%以上。明年依然有较快增速的规划,行业还在快速增长。同时黄酒也在继续做。醋品类的方向,提供高频次醋类产品,满足BC端消费者的需求。

Q:线上布局的增速和体量,以及未来看法?

A:基础调味品对电商是非友好产品,但复调是友好产品。O2O方向快速增长,我们做了一些平台的展示,品牌跨界营销等。抖音渠道我们建立了品牌直播的团队,针对基础调味品,和复调分别去做品牌建设。疫情及后疫情时代,随着消费者习惯改变,我们也在不断开发新渠道。未来也会逐步建立会员体系,增强互 动,提高粘性,打通线上线下会员体系的运营。

新总监来了以后推行电商倍增计划,目前如期实现。电商并非是简单把线下产品搬到线上。做线上要清楚客户画像,消费习惯。

Q:拓区域的进展?是否有样板市场可以参考?

A:1-9月数据看,外围市场,西南,西北,东北,华南增速都在20%以上。东北是最薄弱的地方,增速在40%以上,未来依然是高速增长的规划。样板市场包括西安、杭州,23年会持续建立样板市场。

Q:陈醋毛利率比较低,公司醋内部的产品结构及规划?21年醋和料酒产能比较满,公司未来产能投放节奏和规划?

A:陈醋在醋行业占很大份额。公司陈醋的价格带和产品布局还不够精准。高速发展和毛利率不冲突,陈醋新品12月计划上市,通过差异化和降本增效,保证毛利率。

恒顺在山西有子公司,恒顺品牌在山西发展势头也很迅猛,产能有压力。因此定增中有10万吨扩产项目。恒顺是以致敬的心态做山西陈醋,恒顺有技术和能

力,在陈醋中有一席之地。

Q:品类扩展中如何确保毛利率?出在餐饮渠道是否有量化数据,未来在餐饮渠道份额是否有预期?

A:醋品类应用场景还有很多扩展空间。醋由低频调味品变成高频消费品,仍有空间。其他醋品类或产品,不一定比恒顺醋毛利率低,事在人为,更重要的是品质和满足消费者需求。

Q:调味品面临较大的成本上涨,明年成本端如何展望?公司如何控制毛利率?

A:物价目前在比较高的状态,目前更多是加强管理。产品梳理和规划上,聚焦大单品,对生产端产能效率提升很明显。并且公司SAP系统打通了生产端数字化,有助于成本端管控。

Q:财务或供应链端,未来改善空间有多大?

A:虽然成本上升,但除了农产品,其他物料采购变化不大。通过采购方式以及流通方式改变,成本是往下走的。现在的瓶子是轻量化,克重下降成本和物流都有下降。今年sku调整小品种产品整合,有效提升成本端的控制。

Q:上下游投资的规划,以及协同性带动效果如何?

A:近两年公司开始重视山西醋。山西醋的投资项目,也是综合考虑做深恒顺醋品牌。

Q:对战区改革是怎么评价的?是否对现在满意及改革方向?

A:战区改革和人事变动是按市场化要求进行的,认识上能升能降,薪酬能高能低,在营销端率先实现,结果满意。公司最近实施了南北大区。未来在渠道拓展上要求高,对团队的要求也有提升。希望能引入公平竞争机制,做南北大区的机

制,推动业绩发展。分销和网点提升的角度,未来5年希望可以更接近友商目标。

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